Главные герои задумали найти самую большую и красивую жемчужину. Для этого они составляют тщательный план, берут множество полезных и бесполезных вещей, и отправляются в море.
На месте старший герой обучает младшего правилам подводного плавания. Пытается научить нырять и задерживать дыхание. Младший всячески увиливает от обучения и откровенно смеется над уроками. Смех-смехом, а нырять все равно придется.
Нырнув на дно, он, согласно инструкции, находит раковину и вытаскивает оттуда жемчужину. Найдя вторую раковину, он также вытаскивает жемчужину и сравнивает ее с первой, себе оставляет только ту, которая больше. Этому делу активно мешает большая хищная рыба, которая не прочь позавтракать (или пообедать) ловцом жемчуга.